Voi Sebastian và Mèo Mitcho sống cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng ven bờ biển thị trấn Sunny. Cuộc sống của đôi bạn diễn ra trong bình yên và vui vẻ cho đến một ngày ngài thị trưởng đáng quý JB biến mất. Mèo Mitcho vớt được cái chai bên trong có tấm giấy ghi rằng JB đang bị mắc kẹt tại đảo Huyền Bí. Ngoài ra trong chai còn có hạt mầm nhỏ, mèo Micho mang hạt gieo ở trong vườn, sáng hôm sau một quả lê khổng lồ mọc ra từ đó! Quả lê được Voi Sebastian, Mèo Mitcho, Tiến sĩ Glucose đóng thành một chiếc thuyền để bắt đầu cuộc phiêu lưu nguy hiểm nhưng không kém phần hài hước với cướp biển, rồng biển và những con ma tò mò. Nhưng không có gì có thể ngăn chặn hai người bạn của chúng ta đến Đảo Huyền Bí và cứu JB.