Vì mắc bệnh hiểm nghèo cậu bé Jack phải sử dụng trái tim làm bằng đồng hồ cúc cu thay cho tim thật. Để sống sót, cậu bé phải tuân theo ba quy tắc: không được chạm tay vào đồng hồ, luôn giữ bình tĩnh và không bao giờ được yêu đương. Thế nhưng một ngày nọ Jack gặp cô ca sĩ đường phố Acacia và sự rung động của trái tim đã cuốn cậu vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ.