Lino là người pha trò ở những buổi tiệc dành cho trẻ con, nhưng anh không chịu nổi cách tụi nhỏ đối xử, trêu chọc mình khi mặc đồ hóa trang thành mèo. Với mong muốn đổi đời, anh nhờ tới phép thuật của một pháp sư nhưng không ngờ phép thuật bị lỗi và anh bị biến thành một con mèo khổng lồ. Để trở lại thành người, Linophải trải qua hành trình gian khổ và cười ra nước mắt.

Một bộ phim hoạt hình chất lượng do Brazil sản xuất.